一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議表示：要跟蹤分析國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和市場(chǎng)變化，有效應(yīng)對(duì)大宗商品價(jià)格過(guò)快上漲及其連帶影響。加強(qiáng)貨幣政策與其他政策配合，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
2、據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：4月，CPI環(huán)比下降0.3%，同比上漲0.9%，漲幅比上月擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，食品價(jià)格下降0.7%，降幅與上月相同，影響CPI下降約0.14個(gè)百分點(diǎn)。PPI環(huán)比上漲0.9%，同比上漲6.8%，漲幅比上月擴(kuò)大2.4個(gè)百分點(diǎn)。4月，PPI和CPI“剪刀差”擴(kuò)大至5.9個(gè)百分點(diǎn)，處于歷史高位區(qū)間。
3、央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：4月末，M2余額226.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.1%，增速分別比上月末和上年同期低1.3個(gè)和3個(gè)百分點(diǎn)；社融存量為296.16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.7%。4月，人民幣貸款增加1.47萬(wàn)億元，比上年同期少增2293億元，比2019年同期多增4525億元；其中住戶貸款增加5283億元。
二、金融市場(chǎng)
1、據(jù)券商中國(guó)報(bào)道：2020年，38家A股上市銀行合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金分紅近4900億元，其中，6家國(guó)有大行擬派現(xiàn)超過(guò)3400億元，21家A股上市銀行2020年度現(xiàn)金分紅率超過(guò)30%。此外，截至5月7日收盤，合計(jì)有15家A股上市銀行的股息率高于4.3%。其中，交行、北京銀行、中行股息率均超過(guò)6%。
2、據(jù)上證報(bào)報(bào)道：上市公司治理專項(xiàng)行動(dòng)第一階段，即自查階段已經(jīng)完成。證監(jiān)會(huì)成立專門工作組，發(fā)布了上市公司治理專項(xiàng)自查清單，清單包括七大方面119個(gè)問(wèn)題，內(nèi)容覆蓋公司治理全鏈條，同時(shí)對(duì)資金占用、違規(guī)擔(dān)保等突出問(wèn)題給予著重關(guān)注。
3、銀保監(jiān)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示：一季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額2.8萬(wàn)億元，較上季末增加868億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.8%，較上季末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。
4、據(jù)中基協(xié)統(tǒng)計(jì)，截至3月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司134家，其中，中外合資公司44家，內(nèi)資公司90家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司共12家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司2家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)21.56萬(wàn)億元。
5、據(jù)中基協(xié)統(tǒng)計(jì)，3月，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)92只，新增備案規(guī)模合計(jì)1013.86億元。截至3月底，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品2182只，存續(xù)規(guī)模21322.20億元。
6、證券時(shí)報(bào)報(bào)道：銀保監(jiān)會(huì)農(nóng)村銀行部就加強(qiáng)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)社團(tuán)貸款監(jiān)管向各地征求意見(jiàn)。近年來(lái)，部分?。▍^(qū)）農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)間組織開展的社團(tuán)貸款增長(zhǎng)較快，違規(guī)投向地方政府平臺(tái)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域，嚴(yán)重偏離支農(nóng)支小定位。據(jù)悉，此次加強(qiáng)社團(tuán)貸款監(jiān)管的要點(diǎn)包括嚴(yán)格管控新增社團(tuán)貸款規(guī)模，強(qiáng)調(diào)社團(tuán)貸款不得投向房地產(chǎn)業(yè)以及政府融資平臺(tái)等。
7、浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局決定對(duì)公牛集團(tuán)涉嫌與交易相對(duì)人達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議行為進(jìn)行立案調(diào)查。2020年公牛集團(tuán)轉(zhuǎn)換器、墻壁開關(guān)插座兩個(gè)品類天貓市場(chǎng)占有率繼續(xù)保持第一。截至一季度末，高瓴資本位列公牛集團(tuán)第四大股東，持有1.55%股份。北上資金（陸股通）為第五大股東，持有1.09%股份。
8、銀保監(jiān)會(huì)近日下發(fā)通知稱，同意信托公司與中國(guó)信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司（下稱“信托保障基金公司”）、金融資產(chǎn)管理公司和地方資產(chǎn)管理公司（以下統(tǒng)稱“資產(chǎn)管理公司”）等專業(yè)機(jī)構(gòu)合作處置信托公司固有不良資產(chǎn)和信托風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
三、地產(chǎn)聚焦
1、財(cái)政部聯(lián)合全國(guó)人大常委會(huì)預(yù)算工委、住建部、稅務(wù)總局聯(lián)合召開房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)工作座談會(huì)，聽取部分城市人民政府負(fù)責(zé)同志及部分專家學(xué)者對(duì)房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)工作的意見(jiàn)。
2、據(jù)證券日?qǐng)?bào)報(bào)道：一季度，剔除數(shù)據(jù)不全企業(yè)，A股124家上市房企歸母凈利潤(rùn)合計(jì)為195億元，同比下降16%，比2年前的同期峰值時(shí)少賺了約190億元；平均每家公司的歸母凈利潤(rùn)也降至1.6億元，比2年前低了一半。
四、國(guó)資動(dòng)態(tài)
近日，春華水務(wù)發(fā)布公告稱，由于公司流動(dòng)資金緊張，出現(xiàn)部分金融機(jī)構(gòu)等債務(wù)未能如期償還的情形，截至目前公司逾期債務(wù)（本金）金額合計(jì)7.46億元。 因春華水務(wù)是市場(chǎng)上首個(gè)主動(dòng)公告?zhèn)鶆?wù)逾期情況的城投平臺(tái)而尤其受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。
具體來(lái)看，公司逾期債務(wù)金額合計(jì)7.46億元，涉及11家金融機(jī)構(gòu)，分別為內(nèi)蒙古銀行、光大銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、遠(yuǎn)東國(guó)際租賃、內(nèi)蒙古租賃、北京中港錦源租賃、西藏金租、中國(guó)外貿(mào)金租、廣州越秀租賃、徽銀租賃。目前公司尚有續(xù)債券4只，金額為18億元，包括三只中期票據(jù)和一只PPN。值得一提的是，公司短期內(nèi)面臨的償債壓力較大。截至2020年末，短期債務(wù)為35.53億元，占有息債務(wù)比重超過(guò)了50%，貨幣資金對(duì)短期債務(wù)的覆蓋為21%；公司今年將面對(duì)15億元債券到期的壓力。
五、研報(bào)精粹
中國(guó)銀行研究報(bào)告稱：社融增量同比降幅較大，除政府債券及企業(yè)股票融資外，其余項(xiàng)目同比大都出現(xiàn)下降。4月社會(huì)融資規(guī)模增量為1.85萬(wàn)億元，同比少增1.25萬(wàn)億元，不及市場(chǎng)預(yù)期（市場(chǎng)預(yù)期新增2.25萬(wàn)億元）。具體看，新增信貸類資金（人民幣貸款、外幣貸款和未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票）1.03萬(wàn)億元，同比少增7350億元。人民幣貸款出現(xiàn)少增，外幣貸款、未貼現(xiàn)銀行承兌匯票則均為負(fù)值，拖累了社融增速。從債券類資金看，企業(yè)債券凈融資3509億元，同比少5728億元，原因與去年企業(yè)債券融資環(huán)境較好有關(guān)（去年4月企業(yè)債券融資9237億元），環(huán)比看，3月、4月則基本持平，融資環(huán)境沒(méi)有明顯變化。政府債券凈融資3739億元，同比多增382億元，這與去年基數(shù)較低有關(guān)（去年4月政府債券融資為3357億元，為全年第二低）。